• Главная /
• Новости /
• ЦБ повысил оценку структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец года

ЦБ повысил оценку структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец года

Банк России повысил оценку структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец текущего года, а также на 2019 год. Новые прогнозы приводятся в выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за ноябрь.

«Оценка структурного профицита ликвидности на конец 2018 года повышена по сравнению с прогнозом, представленным в предыдущем выпуске, и составила 2—2,3 трлн рублей. Прогноз структурного профицита на конец 2019 года, соответственно, возрос до 2,2—2,8 трлн рублей. Это связано со снижением оценки дополнительных нефтегазовых бюджетных доходов в 2018 году», — отмечается в докладе.

В октябрьском выпуске структурный профицит ликвидности банковского сектора на конец 2018 года прогнозировался на уровне 1,7—2,1 трлн рублей, на конец 2019-го — на уровне 1,9—2,6 трлн.

В ноябре величина структурного профицита ликвидности продолжила снижаться на фоне приостановки покупки Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По данным регулятора, на конец ноября-2018 структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ составил 2,7 трлн рублей. Отток ликвидности был частично компенсирован сокращением объема наличных денег в обращении, указывают в ЦБ.

«Традиционно в последний месяц года ожидается рост волатильности автономных факторов формирования ликвидности. Это формирует как существенные притоки, так и оттоки денежных средств из банков в отдельные периоды», — говорится в докладе.

Подчеркивается, что ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной в результате высокого притока по текущему счету платежного баланса и на фоне приостановки покупок валюты в рамках реализации бюджетного правила. Напомним, что ЦБ анонсировал возобновление покупок с 15 января.

Регулятор также констатирует, что в ноябре падение мировых цен на нефть и рост геополитической напряженности способствовали снижению котировок в большинстве сегментов российского финансового рынка, однако масштаб снижения был менее существенным, чем можно было ожидать при наблюдавшейся динамике указанных факторов.

В числе прочего отмечается, что влияние промежуточных дивидендных выплат, стартовавших в декабре, на курс рубля будет незначительным.