ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
+7 (3955) 586-066
trust@catrust.ru
МКБ разместит еврооблигации на 500 млн евро на пять лет
Московский Кредитный Банк объявил параметры размещения параметрах нового выпуска старших еврооблигаций на сумму 500 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Облигации будут размещены со сроком погашения через 5 лет и процентной ставкой в размере 5,15% годовых. Всего было подано более 120 заявок из 19 стран мира. Формированию книги заявок предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами. Доля инвесторов из России составила 25%, инвесторов из стран континентальной Европы — 45%.
Учитывая двукратную переподписку, ставка купона была снижена на 35 б.п. по сравнению с верхней границей изначального ценового диапазона.
Глобальными координаторами выпуска выступили Citi и Societe Generale, совместными ведущими организаторами и букраннерами — ING, Sova Capital, и Газпромбанк.